Desenvolvido pelaFX Pricing
Desenvolvido por FX Pricing
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Gerencie os riscos cambiais de forma inteligente, transforme a volatilidade em oportunidades – com o software que eleva sua estratégia cambial a um novo patamar. Reduza os riscos de exposição, otimize sua diversificação e explore novos potenciais de retorno. Totalmente automatizado. Baseado em dados. Confiável.
É por isso que a maioria dos gestores de patrimônio está perdendo clientes para os robo-advisors e para concorrentes de maior porte — enquanto outros crescem graças à vantagem tecnológica e à especialização.
Desafios de destaque
O problema: vocês dedicam 70% do seu tempo de trabalho à elaboração de relatórios, à reconciliação de dados, à documentação de operações e a tarefas de conformidade. Planilhas do Excel, copiar e colar manualmente entre sistemas, revisões manuais de portfólios — tudo isso consome recursos dos quais vocês precisariam urgentemente para atender os clientes e gerar desempenho. Sua principal competência é a consultoria patrimonial, não o gerenciamento de dados.
A solução 1000FTAD: nosso software cuida de toda a gestão cambial de forma totalmente automatizada – desde a implementação da estratégia, passando pela execução das operações, até a elaboração de relatórios em conformidade com as normas. Enquanto o software transforma sistematicamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a volatilidade cambial em retornos, o(a) senhor(a) concentra-se no que seus clientes pagam: consultoria em pé de igualdade. Um gestor de patrimônio amplia sua carteira de 45 para mais de 120 clientes – sem a necessidade de pessoal adicional para o mercado de câmbio.
O problema: os robo-advisors oferecem carteiras padronizadas por uma fração dos seus custos. Os grandes gestores de patrimônio contam com tecnologia empresarial e economias de escala. Vocês se encontram em um dilema: muito caros para o público em geral, mas com pouca diferenciação para clientes de alto patrimônio líquido. O que diferencia a sua oferta da concorrência? Carteiras 60/40 e alocação clássica de ativos são oferecidas por todos.
A solução 1000FTAD: Posicione a gestão sistemática de câmbio como um diferencial estratégico. Com a 1000FTAD, o senhor oferece estratégias cambiais institucionais que, de outra forma, seriam exclusivas de grandes bancos e fundos de hedge. Seu diferencial competitivo: “Alfa cambial profissional incluído – totalmente automatizado, transparente e mensurável.” Os clientes obtêm uma fonte adicional de rendimento com baixa correlação com ativos tradicionais.
O problema: cada novo cliente significa mais trabalho: mais portfólios para monitorar, mais relatórios para elaborar, mais requisitos de conformidade para documentar. Seu crescimento está estagnado, pois a expansão exige ou um investimento maciço em tecnologia ou um aumento proporcional de pessoal. A empresa não tem condições de arcar com nenhuma dessas opções. O ponto de equilíbrio está se distanciando, em vez de se aproximar.
A solução 1000FTAD: o 1000FTAD se adapta linearmente ao número de seus clientes – sem custos adicionais com pessoal. Sejam 10 ou 100 carteiras: o software aplica as mesmas estratégias sistemáticas, com disciplina e qualidade idênticas. A integração em marca branca significa que o senhor mantém sua marca, seu relacionamento com os clientes e sua margem. A tecnologia funciona em segundo plano – os clientes veem apenas o seu nome.
O problema: MiFID II, exigências da BaFin, declarações fiscais, prevenção à lavagem de dinheiro – as obrigações regulatórias aumentam exponencialmente a cada ano, mas sua estrutura de taxas não acompanha esse crescimento. Como gestora de patrimônio de menor porte, a senhora não dispõe da infraestrutura de conformidade das grandes empresas do setor. A coleta manual de dados para relatórios trimestrais leva dias. O risco de infrações onerosas aumenta continuamente.
A solução 1000FTAD: nosso software fornece documentação adequada para auditorias de cada transação. Histórico completo das negociações, atribuição de desempenho, indicadores de risco — tudo registrado automaticamente e apresentado em conformidade com as normas. Integração ao seu sistema de relatórios existente por meio de API. Os relatórios trimestrais são gerados com o clique de um botão, em vez de serem elaborados com esforço. Seus custos de conformidade diminuem, assim como sua exposição ao risco.
O problema: seu cliente médio tem mais de 55 anos, mas a próxima geração espera uma experiência digital. Aplicativos móveis, painéis de desempenho em tempo real, relatórios sob demanda – padrão nos neobancos, mas não na sua instituição. Os filhos e as filhas de seus clientes estão migrando para provedores mais modernos. A captação de novos clientes está ficando mais cara, e a retenção, mais difícil. O senhor precisa de serviços inovadores que o diferenciem da concorrência.
A solução 1000FTAD: Com o 1000FTAD, o senhor oferece uma gestão sistemática de câmbio como um diferencial moderno, capaz de conquistar clientes com afinidade pelo mundo digital. Implementação totalmente automatizada de estratégias 24 horas por dia, 7 dias por semana; transparência total sobre todas as transações; relatórios de desempenho em conformidade com as normas, disponíveis com o toque de um botão. O senhor terá à disposição ferramentas profissionais de relatórios, com as quais poderá apresentar o desempenho aos seus clientes de forma compreensível a qualquer momento – com transparência significativamente maior do que na gestão de patrimônio tradicional. Dessa forma, o senhor se posiciona como um gestor de patrimônio voltado para o futuro, que utiliza tecnologia institucional para gerar valor agregado aos clientes.
✓ Eficiência escalável – mais de 120 clientes em vez de 45, sem equipe adicional de câmbio
✓ Diferenciação estratégica – USP por meio da gestão institucional de câmbio
✓ Fontes de receita adicionais – Taxas de desempenho sobre o alfa cambial
✓ Segurança de conformidade – Trilha de auditoria e documentação em conformidade com as normas, de forma automática
✓ Retenção de clientes – Experiência do usuário moderna para clientes com afinidade digital
✓ Integração de marca branca – Sua marca, nossa tecnologia
