Realizzato daFX Pricing
Realizzato da FX Pricing
Realizzato daFX Pricing
Gestite in modo intelligente i rischi valutari, trasformate la volatilità in opportunità – con il software che porta la vostra strategia FX a un livello superiore. Riducete i rischi di esposizione, ottimizzate la vostra diversificazione e sfruttate nuovi potenziali di rendimento. In modo completamente automatico. Basato sui dati. Affidabile.
Per questo motivo, la maggior parte dei gestori patrimoniali sta perdendo clienti a favore dei robo-advisor e dei concorrenti più grandi, mentre altri crescono grazie al vantaggio tecnologico e alla specializzazione.
Sfide di rilievo
Il problema: dedicate il 70% del vostro orario di lavoro alla rendicontazione, alla sincronizzazione dei dati, alla documentazione delle operazioni e alle attività di compliance. Fogli Excel, operazioni manuali di copia-incolla tra sistemi, revisioni manuali del portafoglio: tutto ciò impegna risorse di cui avreste urgentemente bisogno per l’assistenza ai clienti e il miglioramento delle performance. La vostra competenza principale è la consulenza patrimoniale, non la gestione dei dati.
La soluzione 1000FTAD: il nostro software gestisce l’intera gestione valutaria in modo completamente automatico – dall’attuazione della strategia all’esecuzione delle operazioni, fino alla rendicontazione conforme alle normative. Mentre il software trasforma sistematicamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la volatilità valutaria in rendimenti, Lei può concentrarsi su ciò per cui i Suoi clienti la pagano: una consulenza alla pari. Un gestore patrimoniale passa da 45 a oltre 120 clienti, senza bisogno di personale aggiuntivo dedicato al mercato valutario.
Il problema: i robo-advisor offrono portafogli standard a una frazione dei vostri costi. I grandi gestori patrimoniali dispongono di tecnologie aziendali e beneficiano di economie di scala. Vi trovate in un dilemma: troppo costosi per il grande pubblico, troppo poco differenziati per i clienti con un patrimonio netto elevato. Cosa distingue la vostra offerta dalla concorrenza? I portafogli 60/40 e l’allocazione classica degli asset sono offerti da tutti.
La soluzione 1000FTAD: posizionate la gestione sistematica del mercato valutario come elemento strategico di differenziazione. Con 1000FTAD potrete offrire strategie valutarie istituzionali solitamente riservate alle grandi banche e agli hedge fund. Il vostro USP: «Alpha valutario professionale incluso – completamente automatizzato, trasparente, misurabile». I clienti beneficiano di un’ulteriore fonte di rendimento con una bassa correlazione rispetto agli asset tradizionali.
Il problema: ogni nuovo cliente comporta un aumento del carico di lavoro: più portafogli da monitorare, più report da redigere, più adempimenti di compliance da documentare. La vostra crescita è in stallo, poiché l’espansione richiede o ingenti investimenti in tecnologia o un aumento proporzionale del personale. Non potete permettervi nessuna delle due opzioni. Il punto di pareggio si allontana, anziché avvicinarsi.
La soluzione 1000FTAD: 1000FTAD si adatta in modo lineare al numero dei Suoi clienti, senza costi aggiuntivi per il personale. Che si tratti di 10 o 100 portafogli, il software applica le stesse strategie sistematiche, con identica disciplina e qualità. L’integrazione white label significa che Lei mantiene il Suo marchio, il Suo rapporto con i clienti e il Suo margine. La tecnologia opera in background: i clienti vedono solo il Suo nome.
Il problema: MiFID II, requisiti della BaFin, rendicontazione fiscale, prevenzione del riciclaggio di denaro – gli obblighi normativi aumentano a dismisura ogni anno, ma la Sua struttura commissionale non tiene il passo. In qualità di gestore patrimoniale di piccole dimensioni, non dispone dell’infrastruttura di compliance dei grandi operatori. La raccolta manuale dei dati per le relazioni trimestrali richiede giorni. Il rischio di costose violazioni è in continuo aumento.
La soluzione 1000FTAD: il nostro software fornisce una documentazione a prova di audit per ogni transazione. Cronologia completa delle operazioni, attribuzione delle performance, indicatori di rischio: tutto viene registrato automaticamente ed elaborato nel rispetto delle normative. Integrazione nel Vostro sistema di reporting esistente tramite API. I rapporti trimestrali vengono generati con un semplice clic, anziché essere compilati faticosamente. I Vostri costi di compliance diminuiscono, così come la Vostra esposizione al rischio.
Il problema: il Suo cliente tipo ha più di 55 anni, ma la generazione successiva si aspetta un’esperienza digitale. App mobili, dashboard delle prestazioni in tempo reale, reportistica su richiesta: tutto questo è ormai uno standard per le neobanche, ma non per la Sua azienda. I figli e le figlie dei Suoi clienti si stanno orientando verso fornitori più moderni. L’acquisizione di nuovi clienti sta diventando più costosa, mentre la fidelizzazione risulta più difficile. Ha bisogno di servizi innovativi che La distinguano dalla concorrenza.
La soluzione 1000FTAD: con 1000FTAD offrite una gestione sistematica del mercato valutario (FX) come moderno elemento di differenziazione, in grado di conquistare i clienti con una spiccata propensione al digitale. Attuazione completamente automatizzata delle strategie 24 ore su 24, 7 giorni su 7, trasparenza totale su tutte le transazioni, report sulle performance conformi alle normative con un semplice clic. Avrete a disposizione strumenti di reporting professionali con cui potrete presentare ai vostri clienti la performance in modo comprensibile in qualsiasi momento – con una trasparenza nettamente superiore rispetto alla gestione patrimoniale tradizionale. In questo modo vi posizionerete come gestori patrimoniali orientati al futuro, che utilizzano tecnologie istituzionali per creare valore aggiunto per i clienti.
✓ Efficienza scalabile – oltre 120 clienti anziché 45, senza personale FX aggiuntivo
✓ Differenziazione strategica – USP grazie alla gestione istituzionale del mercato valutario
✓ Flussi di ricavi aggiuntivi – Commissioni di performance sull’alfa valutario
✓ Sicurezza in materia di conformità – Audit trail e documentazione conforme alle normative generati automaticamente
✓ Fidelizzazione dei clienti – Esperienza utente moderna per clienti affini al digitale
✓ Integrazione white label – Il Suo marchio, la nostra tecnologia
