Desarrollado porFX Pricing
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Gestione los riesgos monetarios de forma inteligente y convierta la volatilidad en oportunidades con el software que eleva su estrategia de divisas a un nuevo nivel. Reduzca los riesgos de exposición, optimice su diversificación y aproveche nuevos potenciales de rendimiento. Totalmente automático. Basado en datos. Fiable.
Por eso, la mayoría de los gestores patrimoniales pierden clientes frente a los robo-advisors y los grandes competidores, mientras que otros crecen gracias a su ventaja tecnológica y su especialización.
Retos destacados
El problema: dedica el 70 % de su tiempo de trabajo a la elaboración de informes, la comparación de datos, la documentación comercial y las tareas de cumplimiento normativo. Las hojas de cálculo de Excel, el copiado y pegado manual entre sistemas, las revisiones de carteras a mano... Todo ello consume recursos que necesitaría urgentemente para la atención al cliente y la generación de rendimiento. Su competencia principal es el asesoramiento patrimonial, no el mantenimiento de datos.
La solución 1000FTAD: nuestro software se encarga de toda la gestión de divisas de forma totalmente automática, desde la implementación de la estrategia hasta la ejecución de las operaciones y la elaboración de informes conformes con la normativa. Mientras el software transforma sistemáticamente la volatilidad de las divisas en rendimientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, usted puede concentrarse en lo que sus clientes pagan: asesoramiento de igual a igual. Un gestor de patrimonios pasa de 45 a más de 120 clientes, sin personal adicional dedicado al mercado de divisas.
El problema: los robo-asesores ofrecen carteras estándar por una fracción de su coste. Los grandes gestores patrimoniales cuentan con tecnología empresarial y economías de escala. Se encuentran en una encrucijada: demasiado caros para el gran público, poco diferenciados para los clientes de alto patrimonio. ¿Qué diferencia su oferta de la competencia? Todo el mundo ofrece carteras 60/40 y una asignación de activos clásica.
La solución 1000FTAD: posicione la gestión sistemática de divisas como una característica estratégica diferenciadora. Con 1000FTAD, usted ofrece estrategias monetarias institucionales que, de otro modo, solo estarían al alcance de los grandes bancos y los fondos de cobertura. Su USP: «Alfa FX profesional incluido: totalmente automático, transparente y medible». Los clientes obtienen una fuente de rendimiento adicional con una baja correlación con los activos tradicionales.
El problema: cada nuevo cliente supone más trabajo: más carteras que supervisar, más informes que elaborar, más cumplimiento normativo que documentar. Su crecimiento se estanca porque la ampliación requiere una inversión masiva en tecnología o una proporcionalmente mayor en personal. No puede permitirse ninguna de las dos opciones. El umbral de rentabilidad se aleja en lugar de acercarse.
La solución 1000FTAD: 1000FTAD se adapta a tu número de clientes sin costes adicionales de personal. Ya sean 10 o 100 carteras, el software aplica las mismas estrategias sistemáticas, con la misma disciplina y calidad. La integración de marca blanca significa que conservas tu marca, tu relación con los clientes y tu margen. La tecnología funciona en segundo plano: los clientes solo ven su nombre.
El problema: MiFID II, requisitos de la BaFin, informes fiscales, prevención del blanqueo de capitales... Las obligaciones normativas se multiplican cada año, pero su estructura de comisiones no crece al mismo ritmo. Como gestor de activos pequeño, no dispone de la infraestructura de cumplimiento normativo de los grandes actores. La recopilación manual de datos para los informes trimestrales lleva días. El riesgo de incurrir en costosas infracciones aumenta continuamente.
La solución 1000FTAD: nuestro software proporciona documentación auditada de cada transacción. Historial completo de operaciones, atribución de rendimiento, indicadores de riesgo: todo registrado automáticamente y procesado de acuerdo con la normativa. Integración en su sistema de informes existente a través de API. Los informes trimestrales se generan con solo pulsar un botón, en lugar de tener que recopilarlos laboriosamente. Sus costes de cumplimiento normativo se reducen, al igual que su exposición al riesgo.
El problema: su cliente medio tiene más de 55 años, pero la próxima generación espera una experiencia digital. Aplicaciones móviles, paneles de control de rendimiento en tiempo real, informes bajo demanda: algo habitual en los neobancos, pero no en su caso. Los hijos e hijas de sus clientes se están pasando a proveedores más modernos. La captación de nuevos clientes es más cara y la retención, más difícil. Necesita servicios innovadores que le diferencien de la competencia.
La solución 1000FTAD: con 1000FTAD, usted ofrece una gestión sistemática de divisas como característica diferenciadora moderna que convence a los clientes con afinidad digital. Implementación de estrategias totalmente automatizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, transparencia total en todas las transacciones, informes de rendimiento conformes con la normativa con solo pulsar un botón. Dispondrá de herramientas de información profesionales con las que podrá presentar a sus clientes el rendimiento de forma comprensible en cualquier momento, con mucha más transparencia que la gestión patrimonial tradicional. De este modo, se posicionará como un gestor patrimonial orientado al futuro que utiliza tecnología institucional para crear valor añadido para sus clientes.
✓ Eficiencia escalable: más de 120 clientes en lugar de 45, sin personal adicional dedicado al mercado de divisas
✓ Diferenciación estratégica: USP gracias a la gestión institucional de divisas
✓ Flujos de ingresos adicionales: comisiones por rendimiento sobre FX-Alpha
✓ Seguridad en el cumplimiento normativo: pista de auditoría y documentación conforme a la normativa de forma automática
✓ Retención de clientes: experiencia de usuario moderna para clientes con afinidad digital
✓ Integración de marca blanca: su marca, nuestra tecnología
